WAP-WhatsNew

WAP unterstützt die Cloud-basierte Lösung von Fa. Fiskaly.
Jeder kassenrelevante WAP-Vorgang wird in mehreren Transaktionen protokolliert. Jede dieser Transaktionen erhält hierbei eine eigene Nummer. Außerdem wird zusätzlich ein Prüfwert erzeugt. Ferner wird jeder Buchung eine eigene Signatur zugewiesen. Die Erzeugung und sichere Speicherung ist Aufgabe der TSE.

Im Kassenbuch und OP-Zahlung-Assistenten wird immer der Status der TSE-Verbindung angezeigt: Grün - TSE-Verbindung ist i.O. / rot - TSE-Verbindungsfehler

Ein Kassenabschluss mit Durchführung eines Kassensturzes ist jeden Tag durchzuführen. Der Kassensturz muss jeden Tag gemacht werden. Ein abgeschlossenes Kassenbuch darf nur an demselben Tag entsperrt werden, um weitere Buchungen vorzunehmen. Ein in der Vergangenheit abgeschlossenes Kassenbuch darf nicht mehr entsperrt werden, auch wenn es (noch) nicht an DATEV übergeben wurde.

Es ist nun möglich, mehrere Tagesentnahmen pro Tag im Kassenbuch zu machen.

Es ist nun nicht mehr möglich, ein abweichendes Datum bei den OP-Zahlungen zu wählen. Eine Kassenzahlung ist immer für den aktuellen Tag zu verbuchen.

Eine Buchung im Kassenbuch darf nur innerhalb eines Kassenabschlusses storniert werden.

Bei einem manuellen Kasseneingang / Kassenausgang muss nun zusätzlich ein s.g. Geschäftsvorfall als Pflichtfeld angeben werden. Bei der Buchung einer Korrektur oder eines Banktransfers wird der Geschäftsvorfall automatisch gesetzt.

Jeder Kassenbeleg muss aus gesetzlichen Gründen über eine TSE digital signiert werden. Die digitalen Signaturen werden sowohl in der TSE selbst als auch in der Datenbank des Kassensystems gespeichert. Damit später eine Kassenprüfung durch das Finanzamt erleichtert und beschleunigt werden kann, wird die digitale Signatur zusätzlich in Form eines QR-Codes auf dem Beleg aufgedruckt.

Eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) nach EU-Norm ist eine in einem strukturierten Format ausgestellte Rechnung, die elektronisch übermittelt und empfangen wird und eine automatische sowie elektronische Verarbeitung ohne Medienbrüche ermöglicht. Es gibt verschiedene Standards bzw. Spezifikationen, welche die elektronische Rechnungsstellung ermöglichen, bspw. der Standard XRechnung.

Um die XRechnung im XML-Format zu exportieren, rufen Sie in einer fertiggestellten Rechnung im Belegkopf (zwischen Kundendaten und Fahrzeugdaten) mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und klicken auf „XRechnung exportieren…“. Es erscheint ein Dialog zur Abfrage der Leitweg-ID*. Nach der Eingabe und Bestätigung kann die XML-Datei der XRechnung in einem Verzeichnis gespeichert werden.

HINWEIS: Diese Version der XRechnung unterstützt noch keine Rechnungen mit Altteilsteuer, da es derzeit keine Dokumentation einer gesetzeskonformen Lösung seitens des Bundesfinanzministerium dafür gibt. Sobald uns die Information für die Umsetzung vorliegt, werden wir schnellstmöglich eine neue Version für XRechnungen mit Altteilsteuer per Update zur Verfügung stellen.

Da es sich hierbei um ein umfassenderes Thema handelt, dessen Inhalt den Rahmen dieses Dokumentes überschreiten würde, haben wir ein separates Dokument mit der Information über alle nötigen Schritte und Änderungen vorbereitet, welches in der Sidebar von WAP vorgefunden werden kann, sobald die Kunden das Update freigeschaltet bekommen.

Dieses Update des WAP enthält Optimierungen in der Darstellung bereit. So lässt sich der "Splitter", welcher die Spalten im Werkstatt-Bereich trennt nun beliebig verschieben, sodass die optimale Spaltenbreite individuell angepasst werden kann. Außerdem erscheinen die Detailspalten, je nach Auflösung bzw. Zoomstufe, neben der bisherigen ein-, zwei- und vierspaltigen Ansicht nun auch in einer drei- bzw. fünfspaltigen Ansicht. Zusätzlich ist der jeweils in der Sidebar gewählte Menüpunkt nun hervorgehoben, sodass jederzeit ersichtlich ist, in welchem Bereich sich der Anwender gerade befindet.

In der neuen Version ist nun die Dokumentenablage vorhanden, sodass Dokumente an Kunden, Fahrzeuge, Checklisten, etc. angehängt werden können. Die Dokumente werden extern gespeichert. Dafür gibt es die Möglichkeit einen der zwei Cloud-Dokumentenablage-Dienste: DropBox oder NextCloud/OwnCloud einzubinden. Angezeigt werden die Dokumente dann direkt an den jeweiligen Datensätzen, wie bspw. Kunden. Durch einen Klick auf das jeweilige Dokument kann dieses gelöscht oder angesehen werden. Die Konfiguration erfolgt im (klassischen/lokalen) WAP unter „Extras“ -> „Optionen (nur für diesen Rechner)“ -> „Dokumente“. Beim Drücken des Buttons „Konfigurieren“ öffnet sich ein Assistent für die Einrichtung des gewünschten Cloud-Dokumentenablage-Dienstes.

Die neue Version enthält nun Statistiken/Charts für die Bereiche Kunden, Belege, Artikel, Arbeitswerte, Fremdleistungen, Hersteller und eine „Full List“-Darstellung als neue Darstellungsoption in den Listen Kunden, Fahrzeuge, Belege, Termine.

Die Direktannahme bietet grundsätzlich die Möglichkeit die Annahme von Fahrzeugen anhand von vorgegebenen Checklisten (Standard und Kompakt) durchzuführen. Neben der Möglichkeit Schäden am Fahrzeug direkt „optisch“ mit einem Klick auf die oben rechts stehende Fahrzeuggrafik festzuhalten, kann an jedem Prüfpunkt sowohl ein Kommentar als auch ein Foto/Dokument hinterlegt werden. Fotos können dabei entweder vom PC hochgeladen oder aufgenommen (bspw. durch eine Webcam) werden. Ferner kann der Direktannahme ein Beleg zugewiesen werden. Dieser enthält dann automatisch die in der Checkliste bemängelten Positionen. Zu beachten ist, dass die Dokumentenablage für das Hochladen der Dokumente/Fotos wie oben beschrieben konfiguriert sein muss.

Mit der neuen Version ist es möglich aus bestehenden Belegen Folgebelege zu erstellen und die hierdurch entstehende Belegkette direkt im Beleg anzeigen zu lassen, indem man auf den „Belegnamen“ (z.B. Rechnung XY) klickt. Das Erstellen des Folgebeleges erfolgt über den Button „Folgebeleg erstellen“. Ferner ist es ebenfalls möglich, die Belegkette in der Liste der Belege einzusehen und auch hier direkt zwischen den jeweiligen Belegen einer Kette zu wechseln. Der jeweils ausgewählte Beleg wird dabei entsprechend hervorgehoben.

Es ist nun ebenfalls möglich, den Typen eines Beleges direkt im Beleg zu ändern. Das Menü wird, analog zur Belegkette, ebenfalls über einen Klick auf den Belegnamen geöffnet. Im erscheinenden Submenü „Belegtyp ändern“ kann dann der Belegtyp geändert werden.

Belege können nun fertiggestellt und damit abgeschlossen werden. Dies geschieht direkt im Beleg über den Button „Fertigstellen“. Im Anschluss erscheint außerdem ein Auswahlfenster, in welchem ausgewählt werden kann, ob der Beleg gedruckt werden soll oder nicht. Beim Fertigstellen einer Rechnung erscheint im Anschluss außerdem ein Assistent, in welchem sich sowohl die Fahrzeugdaten aktualisieren lassen als auch Beleg- und Leistungsdatum hinterlegt werden können.

Für den Fall, dass sich nach der Erstellung eines Beleges die Stammdaten eines Fahrzeuges geändert haben sollten, können diese Daten nun erneut in einen zugehörigen Beleg übernommen werden. Dies geschieht direkt im Beleg durch einen Klick auf das Kennzeichen und die Auswahl des Menüpunktes „Fahrzeugdaten erneut übernehmen.

Weiterhin besteht nun die Möglichkeit diverse Arten von Rabatten in Belegen zu vergeben. Dies geschieht durch einen Klick auf den Summenbereich eines Beleges. An dieser Stelle kann
zwischen Belegrabatt, Positionsrabatt (Artikel & AW) und Endbetrag gewählt werden. Hierbei lassen sich je nach gewähltem Rabatttypen verschiedene, nachgelagerte Einstellungen treffen. So kann im Falle des Positionsrabattes bspw. gewählt werden, ob dieser nur auf Artikel, nur auf Arbeitswerte oder auf beides gegeben werden soll.

Beim Fertigstellen von Rechnungen erscheint nun zudem ein Zahlungsassistent. Bei der Zahlung kann zwischen Bar-, Karten- und Kombizahlung gewählt werden. Ferner besteht die Möglichkeit dem Kunden ein Skonto einzuräumen.

Listen und Belege lassen sich nun ausdrucken. Für Listen kann zwischen einem zwei- und dreispaltigem Layout gewählt werden. Außerdem kann gewählt werden, ob die aus den Listen bekannten Farbbalken mitgedruckt werden sollen. In den Belegen ist im oberen Bereich nun ein entsprechender Button „Drucken“ vorhanden, über welchen man die jeweils zum Beleg passenden Drucklayouts auswählen kann.

Schließlich besteht nun die Möglichkeit der Reifeneinlagerung bzw. der Anlage von Depotscheinen mit diversen Einstellmöglichkeiten, wie bspw. Profiltiefen, Trennung der Achsen, etc. Hierfür gibt es links im Menü den Menüpunkt „Reifeneinlagerungen“, über welchen man die Liste der Einlagerungen erreicht und neue Einlagerungen durchführen kann. Entsprechende Einlagerungen werden ebenfalls in den Fahrzeugdetails eines Fahrzeugs aufgeführt und lassen sich von dort aufrufen.